Miércoles 19 Febrero 2020

El mercado de las estructuras textiles en China

Con el aumento del poder adquisitivo en China, y el auge de la demanda en ocio y viajes ya se está viviendo en el país asiático un impulso en la demanda de las estructuras tensadas

Jason Kong and Xi Jiang

Con la construcción cada vez mayor con estructuras tensadas, las membranas arquitectónicas están ganando cada vez mayor protagonismo en China debido a su combinación de cualidades positivas, como el aislamiento térmico, aislamiento acústico, peso ligero para facilitar su transporte, propiedades hidrofóbicas que combinadas con el agua de lluvia permiten un efecto de auto-limpieza y la semi-transparencia que permite que los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar creen un efecto blanqueador automático.

Dado que la mayoría de los proyectos de estructuras tensadas actuales que utilizan materiales de membrana son proyectos con inversión pública, como estadios y aeropuertos, y no generan beneficios directamente, el crecimiento de este sector queda apoyado principalmente por las estrategias de crecimiento de infraestructuras públicas del gobierno y está sujeta a la alta volatilidad de los cambios políticos. Sin embargo el Centro Estratégico de Investigación de China (GCIS) considera que no es probable que sea una preocupación importante para el desarrollo de la industria en el futuro a corto plazo ya que China todavía está invirtiendo fuertemente en sus ciudades de segundo nivel.

 

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 Water Cube

 

Material para membrana
Aunque las estructuras textiles han existido durante miles de años, las modernas membranas arquitectónicas son un tipo relativamente nuevo de material de construcción que lleva con nosotros unas poca décadas, y sólo comenzó a ganar prominencia en China hace pocos años en la época de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Una estructura de la membrana icónica en China es el Water Cube, construido con membrana de la más alta calidad de etileno tetrafluoroetileno (ETFE). Otras dos membranas clave ampliamente utilizadas en China son el cloruro de polivinilo (PVC) y politetrafluoroetileno (PTFE).

Con la excepción del ETFE, las membranas en realidad obtienen su flexibilidad del tejido interior -como el poliéster o la fibra de vidrio - mientras que el plástico que los recubre es lo que da estas telas la protección adicional contra el envejecimiento natural. El ETFE se puede fabricar directamente en láminas. En términos de las diferencias entre los productos, la membrana de PVC es un tipo de termoplástico sintético que recubre la fibra de poliéster y es uno de los productos de membrana más baratos que existe. Mientras que el PTFE es un plástico con fuertes enlaces de carbono-flúor generalmente recubiertos de fibra de vidrio que le mejoran sus propiedades y le confieren una mayor durabilidad.

ETFE es un plástico basado en flúor y es considerado como el producto de mayor calidad entre las membranas arquitectónicas con la mejor durabilidad y resistencia a la intemperie, pero también es el más caro. Hay dos tipos principales de estructuras de membrana, estructuras de tracción que obtienen la forma por medio de la tensión, compresión o flexión y las estructuras neumáticas que se aguantan por aire a presión.

 

 
"La demanda de estructuras de membranas arquitectónicas en China está creciendo muy rápidamente"

 

 

Material elegido según los tipos de ciudad
La diferencia más grande en cuanto a riqueza entre los diferentes tipos de ciudad se puede ver en el segmento de productos de PVC, donde las ciudades de segundo nivel dominan más de la mitad de los ingresos totales de productos en el mercado del PVC. Esto es probablemente debido a una combinación de falta de demanda de productos de alta calidad, más caros en ciudades de segundo nivel, y la falta de proyectos emblemáticos a gran escala en ciudades de primer nivel.

Debido a que las ciudades de segundo nivel no son tan prósperas, el presupuesto de los proyectos más representativos de estas ciudades no es probable que sea tan alto como los que se encuentran en las ciudades de primer nivel. Esto puede hacer que algunos usuarios finales opten por utilizar el PVC más barato, que podría ser hasta 10 veces más bajo que el precio de las membranas de PTFE. Además, muchas de las estructuras de membrana icónicas a gran escala ya se han desarrollado en las ciudades de primer nivel y lo que queda son los proyectos de menor escala que no requieren grandes cantidades de membrana arquitectónica, lo que reduce aún más la posibilidad de ingresos de estas ciudades.

En cuanto a la diferencia en los beneficios entre las ciudades de primer y segundo nivel, la explicación obvia es que en China hay cuatro ciudades de primer nivel - Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen - en comparación con 19 ciudades de segundo nivel. Por lo tanto, no sólo hay muchos más proyectos en ciudades de segundo nivel con una mayor demanda de membranas arquitectónicas, sino que es probable que esta diferencia aumente en el futuro cuando las ciudades de segundo nivel se desarrollen todavía más.

Las ciudades de tercer nivel todavía están en una etapa temprana de desarrollo y por tanto la utilización de membranas arquitectónicas para estructuras en los diferentes sectores de aplicación aún les tiene que llegar. Lo mismo hay que decir respecto a la membrana de ETFE de gama alta que aún tiene que penetrar en este tipo de ciudad.

 

Estadio Nacional de Pekín

 

Retrato del mercado
Se espera que la industria del PTFE y ETFE va a crecer más rápido ya que los promotores en China están apostado por productos de alta calidad en un mercado estable. Sin embargo, dado que las membranas arquitectónicas han aparecido en el país hace un tiempo relativamente corto, a los proveedores nacionales todavía les queda mucho recorrido para ponerse al día en cuanto a tecnología para competir con empresas extranjeras en los mercados de alta gama y con superiores márgenes de beneficio.

Esta diferencia en la calidad del producto da como resultado unos precios mucho más altos por parte de los proveedores extranjeros, que pueden proponer precios de hasta cinco veces el precio del producto más barato en el mercado del PVC, y así tener la capacidad de ganar una significativa cuota de mercado con una producción limitada. Sin embargo, se espera que los proveedores nacionales tendrán la ventaja al largo plazo, ya que pueden disfrutar de los beneficios de la producción a nivel local, mientras que prácticamente todos los proveedores extranjeros todavía exportan sus productos al mercado chino.

Este fenómeno se debe en gran parte al temor del proveedor extranjero de perder su ventaja técnica como consecuencia de la piratería tecnológica; dado que China se ha ganado la reputación de replicar la tecnología extranjera a bajo coste. Productos inestables de calidad de los proveedores nacionales, junto con los altos precios de los productos extranjeros han sido los principales inconvenientes para el crecimiento de la industria en China.

 

 

 

Tipos de Proyectos
El deporte y las estructuras para el transporte de son dos de los mayores segmentos de mercado para las membranas arquitectónicas en China en la actualidad y también se espera que sean las de mayor potencial de crecimiento en un futuro cercano. También se prevé que las aplicaciones en estructuras escénicas tendrán un alto crecimiento como resultado de la mejora de los estándares de vida en China.

Aunque el segmento cultural no es mucho más pequeño que el escénico, se espera que tenga un crecimiento relativamente más lento a corto plazo, ya que sólo se dirigen a una pequeña porción de la población y este segmento ya está bastante desarrollado.

Se espera que las aplicaciones comerciales e industriales tendrán uno de los crecimientos más lentos debido a los muchos productos que se encuentran en su área de competencia y que se consideran más atractivos.

Conclusión
En general, la industria de la membrana en China prevé una tasa de crecimiento anual de aproximadamente 10% en los próximos cinco años, mientras la economía China siga creciendo.
El gobierno sigue invirtiendo fuertemente en las estructuras deportivas y en ampliar la redes de transporte del país.

En los últimos años de rápido desarrollo en China, el uso de membranas arquitectónicas se está saturando en ciudades de primer nivel y la demanda principal ya se está desplazando hacia ciudades de segundo nivel, donde se están generando nuevos proyectos que pueden utilizar este producto. Junto con las posibles aplicaciones futuras de las estructuras tensadas y los incentivos del gobierno para un país más verde, las perspectivas del sector de la membrana arquitectónica se ven muy optimistas.

Jason Kong es analista, y Xi Jiang analista senior del Centro Estratégico de Investigación de China (GCIS), una consultoría de estudios de mercado enfocada en los negocios a los mercados comerciales.

 

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